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云计算下半场 :一超多强则是背后的生态战

作者: 互联网资讯  发布:2019-12-17

中国云计算产业进入下半场。标志是政府和传统企业开始上云。2006年,Amazon Web Services 开始向企业提供 IT 基础设施服务。作为战略的跟随者,阿里巴巴于2008年开始布局云计算。而名列市场研究机构IDC榜单上的中国云公司,比如腾讯云、金山云、中国电信、Ucloud等则在更晚的时候建立。

中国云计算市场正处于高速发展中,整个格局相对稳定,第二梯队的增速尤其迅猛。从2018年开始,云计算的竞争进入下半场,一线厂商服务的客户延伸到互联网之外。

金山云合伙人刘涛告诉我们,一些大型企业或者大型互联网公司,发现内部资源的利用率偏低。于是,企业内部的云计算场景起步了。他还提到,AWS比较早地意识到“这是一个基础设施的好生意。”

IDC最新数据显示, 2018下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超40亿美金,其中IaaS市场增速再创新高,同比增长88.4%,PaaS市场增速更是高达124.3%。

我们知道,若以2006年为起点,云计算已经发展了12年。IDC发布的《2018中国企业数字化发展报告》显示,截至2017年,我国数字经济占GDP比重达到32.9%,规模达到27.2万亿元。目前我国数字经济增速将近20%。

报告显示,2018下半年,从IaaS+PaaS整体份额来看,阿里、腾讯、电信、AWS排名前四,百度首次跻身前五,营收同比增速超过3倍,在国内头部厂商中增速最快,其中四季度进入前四。在PaaS服务上,百度云营收同比增长超过410%,在所有厂商中增长最快。

在政策层面,在“去IOE”、自主可控大背景之下,云计算已经成为国家的发展战略。今年8月,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,进一步明确了上云的具体要求,并指出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上。

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其次,我国数字经济开始于2011年。这一年,阿里云推出了云服务器。TeamCola和驻云成为阿里云第一批上云的企业。早期用户中,游戏公司是一个不可忽视的群体。

2018下半年,IaaS市场前五名跟上半年保持一致,依然是阿里云、腾讯云、电信云、AWS、金山云,市场份额变动不大。阿里云依旧遥遥领先,2018下半年占据42.9%的份额,与上半年份额持平。

例如,爆款游戏一旦爆发,可以几十倍上百倍的增长。鉴于供货周期、部署周期等客观原因,游戏公司难以通过买服务器应付短期内迅速爆发的非线性增长。再加上,当某款游戏进入衰退期,游戏公司合服,大量服务器资源因此被闲置。除了游戏大厂以外,中小型的游戏公司的IT资源很难达到一个平衡的状态。游戏公司之后,也即2014、2015年,互联网创业公司成为新的一波用户群体。

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对它们来说,找一个IDC租三、五台服务器,再雇专人去维护服务器,是一件麻烦又费钱的事情。现象级用户接连出现,比如视频、直播和短视频的创业公司迎来爆发。这一两年,人工智能的公司也开始越来越多地上云了。大量的AI创业公司,出于成本的考虑,也会选择使用云计算。

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业内人士告诉我们,截至2017年,互联网客户的渗透率已经足够高了,甚至高达80%、90%。

与2017年相比,2018全年阿里云laaS的份额略微缩水,第二梯队的腾讯云、电信云、AWS则小幅增长,金山云份额小幅下滑。在Top 5之外的其他厂商份额也小幅增长。

到了2017年,云计算厂商都在思考一个问题:未来的市场空间在哪里?答案是政府和传统企业。

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根据资料显示,从2015年开始,政务云的热潮出现,各个省市都在积极地布局政务云。传统企业上云紧随其后,在最近一两年刚刚展开。

2018年,中国云计算市场一个鲜明的特点是,百度、华为等后发者高歌猛进。IDC指出,华为、百度、浪潮、京东等借助其强大的研发和生态实力,实现了市场平均水平2-8倍的迅猛增长。

传统行业上云有各种各样的原因。总结来看,是传统公司要做偏向互联网化的业务,需要更好的弹性、更好的基础架构以及更好的网络覆盖的质量。“我们国内的供应厂商能够提供非常好的网络覆盖。通常都是BGP的。因为一个企业自己去构建一个覆盖非常好的全国的BGP网络,实际上是很难的。在这些方面,公有云是有天生的优势。”刘涛表示。

连同阿里、腾讯等先行者,有意入局、有实力的玩家悉数发力云计算。与此同时,IaaS服务商的寡头格局正在形成,处于落后局面的玩家很难扭转局势。

比如互联网金融,业务在逐步线上化。线上化,需要用云的方式解决。一旦变成一个线上平台,它每天的工作量很难计算,可能在一个时间点内有大量用户涌入,有点时候则寥寥无几。

随着竞争更加激烈,云的智能化成为头部厂商PK的重点,也成为主要主要公有云服务商的未来战略。

针对这种情况,云是一个更加经济的解决方式。此外,随着客户群体的变大,金融机构也无法用柜台+人工的传统方式来做。

此外,随着企业用户的多样化需求,头部厂商将越来越多的注意力投放到混合云上,混合云也逐渐发展为一个初具规模的专业化市场。

政务领域,上云受到政策的影响较大。根据相关规定,政府不能单独采购硬件,必须以云平台的方式采购。政策成为该领域最大的驱动因素。

落地到产品上,IDC指出,2018年公有云产品发布主要围绕高性能计算、异构计算、容器和无服务器、机器学习和机器人应用、IoT平台、自研云原生数据库、混合云七大关键词展开。

从另一角度来看,政策也使得政府、金融机构,在公有云和私有云的选择上,更倾向于私有云。相比之下,工业和零售则更多的采用公有云。公有云是更加经济的方式。

在服务的客户上,随着对互联网行业的覆盖日趋饱和,公有云服务商越来越多把目标转向非互联网行业。在这种趋势下,结合自身优势、向重点行业纵深发展, 就成为一线厂商共同的选择。

爱分析首席分析师李喆认为,零售业本来线上、线下都是打通的,若部署私有云,本身也不经济。所以零售行业在公有云的渗透非常快。

金山云CEO王育林曾对36氪表示,2018年是云计算下半场的开始之年。上半场和下半场的区别是客户发生了变化,上半场是互联网客户,下半场延伸到了其他的行业当中,制造、医疗、教育、政务等等。

政府和传统企业上云的过程中,云公司和政企能够互补。政企类客户的IT能力比较传统,它们多会购置硬件设备去实现大数据或存储的能力。面对业务高峰或者突发情况,它们的机动灵活性不强,架构设计也不具备高可扩展性。而云公司能够帮助它们更快适应互联网化业务,提升它们的大数据能力、AI的能力等。

目前,中国云计算产业刚刚进入下半场。未知与不确定性较多,但可以肯定的是:

1、下半场更强调服务

进入到传统行业,云计算会跟每一个细分行业深度结合。从其服务互联网公司的案例中也可以看到,云公司会针对特定行业给出专门的解决方案。比如视频云、游戏云、直播云等。

传统企业对服务的要求更高,云公司需要投入大量的人力、物力去理解、服务传统场景,理解传统行业真正的需求。不过,云公司多是互联网企业出身,不擅长做重度服务的事情。谁能把服务做好,或许能够赢得先机。

2、各有千秋

从IaaS层来看,目前国内云厂商没有太多的差异。在PaaS层,不同的公司覆盖领域不一样。比如腾讯在游戏、视频领域更擅长,阿里在金融、电商方面有自己的优势。

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从基因来看,各个云公司会有不同的技术优势和场景优势。比如阿里云,阿里云兼具电商优势和先发优势。对于后进入者来说,看阿里云做什么,跟着做就可以了,减少了很多决策成本。

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