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【百乐门棋牌】郭明錤:预测三星Note 10有6.5吋与

作者: 技术支持  发布:2019-11-07

风险提示:新产品生产递延或市场需求不如预期。返回搜狐,查看更多

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新钜科镜头规格升级为汇顶光学FOD效能优于预期关键。目前汇顶光学FOD客户 (如:Vivo与华为) 仍采用新钜科的f1.4/2P短焦镜头 (与一般相机镜头设计不同),因Samsung对规格要求较高,故新设计镜头升级至较大光圈f1.2/3P (ASP提升约20-30%至0.55-0.65美元) 改善辨识率与反应速度,以符合Samsung需求。

欧菲光(002456.SZ)、GIS 、高通、Samsung (005930.KS)

取得A系列高端款FOD订单对汇顶与新钜科意义甚大。理由:(1) 贡献汇顶与新钜科2019年营运动能、(2) 我们相信Samsung对A系列高端机型有更高的质量要求,这代表Samsung认为光学FOD能像超声波FOD运作顺利,可望因成本优势成为未来FOD主流技术、(3) 若A系列高端款发售后反应好,预计在2H19发布的Galaxy Note 10可能也会舍弃Qualcomm超声波FOD并改采汇顶光学FOD、与 (4) 未来汇顶可望取得更多Samsung的FOD订单。

欧菲光:欧菲光为Galaxy Note 10超声波屏下指纹模块独家供货商,代表生产与执行力优于竞争对手。但我们认为投资人目前更关注的是欧菲光的财务问题,而非单一产品的出货与成长。

投资建议:汇顶取得Samsung在1Q19发售的A系列高端FOD订单意义重大,我们正向看待汇顶 (IC设计) 与新钜科 (镜头) 2019年营运动能。

GIS:我们认为GIS失去Galaxy Note 10订单,意味着可能不利GIS的Galaxy S11 (预计在1Q20发售)订单比重。此外,我们认为GIS的iPad触控订单比重也面临订单比重下滑风险。

原标题:【天风国际】Samsung可能将采光学屏幕指纹,汇顶与新钜科为主要受益者

投资建议:我们认为超声波屏下指纹供应链短中期内可能不具投资价值。

预测更新:(1) Samsung A系列高端款 (预计在1Q19发售) 将舍弃高通超声波屏幕指纹 (FOD:Fingerprint on display),改采汇顶光学FOD、(2) 汇顶取得Samsung订单关键在于新钜科镜头规格升级以改善FOD效能与成本优势。

本报告提及的公司:

汇顶可能取代Qualcomm,成为Samsung1Q19新款A系列高端款屏下指纹 (FOD:Fingerprint on display) 供货商。出货可能在4Q18底至1Q19早期开始,预期2019年出货量约6-700万个。我们在先前报告预测2019年Samsung的Galaxy S10高端款、A系列高端款与Note 10将采用Qualcomm超声波FOD (7月15日出版的“手机产业:Qualcomm超声波屏下指纹模组估计在2019年出货达6,000万颗,GIS与欧菲光为Samsung订单最大受益者”)。因汇顶光学FOD效能优于预期且有成本优势,故我们修正预测并相信A系列高端款FOD供货商可能由汇顶取代Qualcomm。

我们预期定位在高端机型的Galaxy Note 10仍采用与Galaxy S10相同的超声波屏下指纹方案。我们预测,Galaxy Note 10有2个机型,分别是6.5与6.7吋,相机规格相同且均有超声波屏下指纹,差别在于6.7吋机型配备后置ToF,两个机型将在3Q19中期开始量产,2019年出货量共1,300–1,500万部。

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郭明錤报告全文如下:

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